К альянсу присоединятся «СТС Медиа» и ЮТВ

«СТС Медиа», Национальная медиагруппа (НМГ) и ЮТВ планируют объединить закупки голливудского контента, а также продажи интернет-рекламы и спонсорства. Холдинги планируют покупать кино у крупнейших мейджоров — Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount Pictures и других. Централизованные закупки могут передать дирекции по управлению контентом «СТС Медиа», пишет «Коммерсантъ».

"СТС Медиа" может быть продана по полной цене

Ключевые показатели "СТС Медиа" оказались лучше консервативного сценария, благодаря чему холдинг может быть продан ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина без дисконта — за $200,54 млн. Окончательную оценку предстоит утвердить после аудита "СТС Медиа".

О том, что сделка по продаже "СТС Медиа" может пройти по максимальной границе, "Ъ" рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки — в этом случае холдинг ЮТВ может заплатить за компанию $200,54 млн. Другой источник "Ъ" уточняет, что об итоговой сумме можно будет говорить после аудита компании. Как сообщал "Ъ" ранее, сделка проводилась в два этапа. В декабре "СТС Медиа" получила за 75% бизнеса $150 млн, оставшаяся часть в $50 млн могла варьироваться в зависимости от результатов работы холдинга. Еще $50 млн будут распределены среди акционеров американской CTC Media Inc. со счетов компании.

Работы телеканалов СТС и «Dомашний» победили на конкурсе PromaxBDA Global Excellence Awards 2017, самом престижном конкурсе в области телевизионного дизайна, промо и маркетинга.  

Как стало известно "Ъ", "СТС Медиа" закрывает так и не добившийся успеха канал "Перец"

С 12 ноября на его месте начнет вещать новый телеканал "Че". Как и "Перец", "Че" будет ориентирован преимущественно на мужскую аудиторию, но его можно будет смотреть "вместе с семьей". Вместо криминальных сериалов и шоу в духе "Голые и смешные" на "Че" планируют показывать более интеллектуальные передачи — о мужских профессиях, увлечениях и истории страны.

В сентябре ЗАО "ТВ Дарьял", на которое оформлена лицензия канала "Перец", зарегистрировало СМИ под названием "Че", следует из реестра Роскомнадзора. 30 сентября Федеральная конкурсная комиссия одобрила изменения в вещательную лицензию, подтвердил представитель Роскомнадзора. По информации источников "Ъ", знакомых с ситуацией, новый телеканал запустится 12 ноября. Представители "Перца" и "СТС Медиа" отказались от комментариев.

Новый альянс возглавит бывший гендиректор «Амедиа ТВ» Денис Горшков.

Совет директоров «СТС Медиа» принял предложение Алишера Усманова и Ивана Таврина продать им за $200 млн 75% операционного бизнеса. До конца года сделку предстоит утвердить акционерам торгующейся на NASDAQ компании

Согласие есть

Руководители «СТС Медиа» и ЮТВ подписали договор о продаже 75% российского ООО «СТС Инвестментс», управляющего сейчас всем бизнесом «СТС Медиа» в России и Казахстане. Об этом РБК сообщил источник, близкий к «СТС Медиа». Сделка наконец-то вышла на финальную стадию, подтвердил источник, близкий к ЮТВ.

Пресс-служба «СТС Медиа» отказалась от комментариев. В ЮТВ не ответили на запрос РБК.

Холдинг ЮТВ, основными владельцами которого являются Алишер Усманов и Иван Таврин, сделал предложение выкупить 75% операционного бизнеса «СТС Медиа» за $200 млн наличными в начале июля. «СТС Медиа» необходимо привести свою структуру собственности в соответствии с принятыми год назад поправками в закон «О СМИ» — они с 2016 года запрещают иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в учредителе любого российского СМИ.

Крупнейшим акционером зарегистрированной в американском штате Делавэр головной CTC Media Inc. по состоянию на 31 марта является шведская Modern Times Group (MTG) с пакетом 38,53%. Еще около 36,07% акций торгуются на NASDAQ. Наконец, оставшиеся 25,4% принадлежат кипрской Telcrest, связанной с банком «Россия». С весны прошлого года и сам банк, и его основной владелец Юрий Ковальчук находятся под санкциями Минфина США, поэтому «СТС Медиа» перечисляет Telcrest дивиденды на специальный заблокированный счет, а три представителя Telcrest в совете директоров телехолдинга фактически лишены права голоса.

Законодательные ограничения вынуждают MTG и других иностранных акционеров уйти с российского рынка. Сначала покупателя по поручению «СТС Медиа» безуспешно искал банк UBS, затем этим занялась сама компания.

Продавец

Телевизионный холдинг «СТС Медиа» управляет в России эфирными каналами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love, в Казахстане — «31 каналом» (по большей части ретранслирует программы СТС). Выручка в 2014 году — почти 27,3 млрд руб. ($711 млн), скорректированная OIBDA — 7,8 млрд руб. ($207 млн), чистая прибыль — 3,7 млрд руб. ($108 млн).

Покупатель

Телевизионный холдинг ЮТВ управляет эфирными каналами «Ю» и Disney (49% у американской Walt Disney Co.), а также распространяющимся в кабеле «Муз-ТВ». Последний раз финансовые показатели по МСФО раскрывались за 2012 год: тогда выручка ЮТВ приблизилась к 4,5 млрд руб. ($143 млн), OIBDA — к 1,5 млрд руб. ($48 млн). В 2014 году выручка «Ю» от продажи рекламы только в федеральном эфире (без учета спонсорских заставок) могла, по подсчетам Etat Control International, составить 2,4 млрд руб. без НДС ($62 млн), Disney — 1,7 млрд руб. ($44 млн).

За пять дней до дедлайна

В середине июля гендиректор ЮТВ Андрей Димитров и гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева подписали соглашение, которое гарантировало потенциальному покупателю по 30 сентября эксклюзивность переговоров. Если бы на «СТС Медиа» появился претендент с более выгодным предложением, которое бы устроило совет директоров «СТС Медиа», то ЮТВ получил бы $5 млн компенсации. Ему также были бы возмещены все понесенные расходы в ходе так и не состоявшейся сделки.

В том соглашении указывалось, что стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 августа. Но due dillegence активов и обсуждение дальнейших перспектив «СТС Медиа» затянулось, рассказывает источник, знакомый с ходом переговоров.

Оценить предложение ЮТВ было поручено специально созданному при совете директоров комитету, в который вошли три его независимых члена — Вернер Клаттен, Жан-Пьер Морель и Тамджид Басуния. (Всего в совете директоров «СТС Медиа» девять человек, три представляют Telcrest, три — MTG.) Спецкомитет свою положительную рекомендацию дал еще на прошлой неделе, рассказывает собеседник РБК, близкий к телехолдингу. Перед этим, по его словам, сделку одобрил совет директоров MTG. Совет же директоров уже «СТС Медиа» принял предложение ЮТВ только в этот четверг, 24 сентября, в этот же день и был подписан договор.

В пресс-службах MTG и банка «Россия» не ответили на запрос РБК.

Предложение акционерам

Теперь покупатель должен получить разрешение на сделку от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказывает собеседник РБК, близкий к «СТС Медиа». Такая заявка уже подана, уточняет источник, знакомый с планами покупателя. Ходатайство на активы «СТС Медиа» действительно поступило, сообщил РБК заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, отказавшись уточнить какие-либо подробности.

Соглашение об эксклюзивности переговоров с «СТС Медиа» подписывала зарегистрированная на Кипре головная UTH Russia Ltd. Если бы в ФАС обратилась эта компания, то ходатайство на покупку стратегически важного для государства актива автоматически было бы передано в правительственную комиссию по контролю над иностранными инвестициями, что затормозит процесс. Поэтому заявка пришла от одной из российских структур ЮТВ. Это ООО «ЮТВ Менеджмент», говорит источник, близкий покупателю

Сама «СТС Медиа» в скором времени объявит о созыве собрания акционеров, которое может состояться в ноябре. На нем предложение ЮТВ предстоит утвердить уже акционерам.

В июле, сообщая о получении оферты от ЮТВ, руководство «СТС Медиа» уточняло, что предложение сделано «с учетом свободных денежных средств и без учета заемных средств». То есть наряду с $200 млн, которые заплатит ЮТВ, акционеры головной CTC Media Inc. могут рассчитывать на средства, которые есть на счетах американской компании за вычетом всех необходимых расходов, связанных, в частности, со сделкой. Сама компания дополнительно распределит среди акционеров от $50 млн до $60 млн в зависимости от размера необходимых налоговых выплат, курса доллара и других факторов, уточняет источник РБК.

Затем CTC Media Inc. объявит о выкупе акций, объясняет дальнейшую процедуру собеседник РБК. Из-за санкций этим предложением не сможет воспользоваться Telcrest. В результате, после того как выкупленные у MTG и миноритариев бумаги будут погашены, Telcrest останется единственным акционером CTC Media Inc. В итоге структура собственности «СТС Инвестментс» будет соответствовать российскому законодательству: ее конечными бенефициарами станут Юрий Ковальчук и его партнеры, а также Усманов с Тавриным.

ЮТВ меняется в лицах

Холдинг ЮТВ сейчас сам проводит внутреннюю реструктуризацию: медиакомпании также необходимо привести в соответствии с теми же поправками в закон «О СМИ» структуру собственности своего эфирного канала Disney, 49% которого принадлежит американской Walt Disney Co. Как уже сообщал РБК, 10 сентября было зарегистрировано новое юрлицо — ООО «7ТВ Медиа Группа», 80% в котором принадлежит ООО «ЮТВ Менеджмент», а 20% — британской структуре Walt Disney Co. По идее, эта новая компания должна стать собственником ООО «7ТВ», на которое сейчас выдано свидетельство о регистрации СМИ «Канал Disney» и которому принадлежит лицензия на эфирное аналоговое вещание телеканала. Предполагается, что владельцы ЮТВ выведут из офшоров весь бизнес холдинга. К примеру, Иван Таврин еще в июле учредил ООО «Новый Медиа Холдинг», гендиректором которого указан один из менеджеров ЮТВ.

Дешевле только даром

Владельцы ЮТВ приобретут 75% операционного бизнеса «СТС Медиа» на заемные средства, у самого холдинга $200 млн нет, рассказывал ранее источник, близкий к ЮТВ. Скорее всего, это будет банковский кредит, подтверждает собеседник, близкий к продавцу.

Год назад, 17 сентября 2014 года, когда в Госдуму были только внесены поправки в закон «О СМИ», капитализация «СТС Медиа» на NASDAQ равнялась почти $1,5 млрд. Когда поправки 15 октября 2014 года подписал президент Владимир Путин, весь бизнес «СТС Медиа» стоил уже лишь $757 млн. Перед тем как «СТС Медиа» объявила о поступившем предложении ЮТВ, 2 июля 2015 года, это было только $337 млн. То есть доля MTG и миноритариев оценивалась в $251,4 млн. Примерно такую же сумму они получат от ЮТВ и самой «СТС Медиа». Ее руководство даже подчеркивало в начале июля, что предложение ЮТВ включает в себя небольшую премию к цене акций на момент закрытия торгов 2 июля.

С тех пор рыночная капитализация «СТС Медиа» еще больше снизилась. В четверг, 24 сентября 2015 года на 20:00 мск, она равнялась $291 млн. Стоимость доли MTG и миноритариев исходя из котировок, тем самым, не превышала $222,4 млн.

Сорвавшаяся сделка MTG

MTG также пытается пристроить свои неэфирные каналы, входящие в группу Viasat («TV 1000 Русское кино», TV 1000, Viasat Sport, Viasat History и др.). Шведская компания долго вела переговоры с Access Industries миллиардера Леонарда Блаватника, который активно инвестирует в медиа и телеком (в России владеет компанией «Амедиа», специализирующейся на производстве телеконтента). Однако в последний момент, сообщила газета «Ведомости», MTG не подписала сделку. Знакомый Блаватника подтвердил РБК: сделка сорвалась. По данным «Ведомостей», MTG может искать покупателя с более выгодными условиями — газета пишет, что шведская компания ведет переговоры с Национальной медиа группой, среди претендентов также были «Газпром-Медиа» и «Орион Экспресс».

По совокупной ежедневной аудитории всех своих тематических каналов, распространяющихся через кабель и спутник, шведская Viasat является в России вторым холдингом после ВГТРК: более 5,5 млн человек старше четырех лет, по данным TNS Russia на июль 2015 года, против 9,5 млн человек. На третьем месте американская Discovery Comminications с 5 млн зрителей.

Сергей Соболев, Елизавета Сурганова
РБК
Фото: Коммерсант

Компания Art Pictures Distribution заключила контракт на право использования библиотек Warner Bros., MGM, Paramount и Sony Pictures.

Бывший глава Индустриального комитета по телеизмерениям Александр Костюк назначен заместителем гендиректора «СТС Медиа» по стратегическому развитию. Об этом говорится в официальном сообщении медиакомпании, на которое ссылается RNS.

Владелец «СТС Медиа» разместит на бирже акции компании, которая не ведет операционную деятельность и не имеет активов.

Российский телехолдинг нарушил несколько правил NASDAQ

CTC Media получила предупреждение от администрации NASDAQ, что биржа намерена инициировать процедуру делистинга компании, следует из сообщения телехолдинга на сайте американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Связаться с представителем CTC Media пока не удалось.

CTC Media не провела в прошлом году общего собрания акционеров, что является нарушением правил биржи, указано в сообщении. В ближайшее время администрация NASDAQ должна провести слушания по этому вопросу и принять окончательное решение - исключать ли акции CTC Media из списка бумаг, торгующихся на бирже. До этого торги акциями компании будут продолжаться в обычном режиме. Сообщение было опубликовано после окончания вчерашних торгов. Вчера, в среду 20 января, капитализация CTC Media снизилась на 0,53% до $290,4 млн.